admin 10月31日下午，邢台纳科诺尔精轧科技股份有限公司（以下简称“纳科诺尔”，股票代码：832522.BJ）向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市网上路演在全景路演举行。
投资者交流环节，问及研发中心及总部建设项目实施的必要性，国泰君安证券投资银行部助理董事沈昭表示，通过本项目实施，有效解决目前公司技术研发所面临的困境，满足公司未来通过技术扩大规模的发展需求。本项目建设从办公场地、人员扩充、设备购置三个方面着手，可有效改善公司的研发条件。通过增加办公和实验场地，使公司有条件吸引更多高端技术人才。研发人员以及设备的增加可有效提升产品研发效率与创新能力、加速研发课题的转化效率、提高公司整体研发水平，有利于公司的长远发展。总部大楼建成后，公司将拥有独立的办公大楼，可以改善员工办公环境，吸引更多专业人才的加入，有利于公司的长期稳定发展。同时，公司总部大楼并配置专门展示公司特色产品、文化和实力的品牌展示区域，以增进客户对公司产品和解决方案的理解和到厂交流参观，有利于提升公司形象，提升客户对公司的信任感。
天眼查信息显示，纳科诺尔自2000年3月成立以来，一直致力于为电池生产企业提供高精度、高稳定性、操控便捷的电池极片轧制成套设备。目前，公司主要从事各类新能源电池的极片辊压机及其他用途（如高分子材料、碳纤维、粉末冶金、贵金属压延等）辊压机的研发、生产与销售。
回顾公司发展历程，起步阶段，纳科诺尔于2002年成功销售首台锂电池辊压机，开始打造锂电辊压设备产品系列；2005年-2014年期间，公司进入成长期。全景网获悉，2005年，公司成功研发800mm直径辊压机，实现国产替代，打破国外技术垄断，并于2006年成功销售首台自主制造的800mm直径加热辊压机，成功打造国内领先的产品系列；2007年，公司产品通过ISO9001:2000质量体系认证，进一步打开市场空间，并先后成功与比亚迪、松下、三星等电池应用厂商建立业务关系；时至2015年，随着全系列加热辊设计研发的顺利完成，标志着纳科诺尔技术已跻身国际一流行列，同时也宣告公司进入快速发展阶段。
需要提及的是，作为高新技术企业，纳科诺尔始终高度重视产品研发能力的提升，在不断巩固和提升锂离子电池生产设备领域竞争优势的同时，积极向设备的核心部件、关键组件等领域进行配套研发。
科研创新方面，纳科诺尔现建有河北省热辊压实验室、河北省技术创新中心、河北省企业技术中心、河北省博士后创新实践基地等省级研发平台，配备完善的科研设施，并组建了经验丰富技术团队。在较强的自主研发能力的基础上，公司还与清华大学、燕山大学以及HITACHIEASTASIALIMITED（日立远东有限公司）等多所国内高校建立合作研发关系，进一步助力公司研发创新。
经过多年经营积累，公司形成了较强的技术实力，多项产品指标处于行业领先地位，是国家标准《锂离子电池生产设备通用技术要求（GB/T38331-2019）》的编制单位，另有一项国家标准正在参与制定中，并先后承担国家级创新基金项目2项、省级科研项目2项。目前，纳科诺尔已形成高精度装机技术、油加热技术、高速张力控制技术、多连杆联轴器技术、四轴收卷技术、宽幅辊压技术、极耳加热控制技术、展纱控制技术共 8 项核心技术。截至2023年8月21日，公司已获得89项国家专利，其中发明专利9项、实用新型专利79项、外观专利1项，以及4项计算机软件著作权。
值得一提的是，依托较强的技术实力、严格的产品品质、完善的售后服务，纳科诺尔产品性能达到国际先进水平，先后获得国际发明展览会银奖、科技进步奖、2022年度省级制造业单项冠军企业等奖项，建立了良好的品牌声誉。
产品市场表现方面，公司主要客户已包括宁德时代、比亚迪、海辰储能、武汉楚能、亿纬锂能、远景动力、松下、日立等国内外知名电池生产企业及电池应用厂商，市场区域覆盖中国、美国、日本、韩国、西班牙、瑞士等20多个国家和地区。
市场端，近年来，随着新能源车、储能等下业的快速发展，锂离子电池需求长期保持旺盛，带动了中国锂离子电池行业的蓬勃发展。随着中国锂离子电池行业的快速发展以及诸多电池厂商产能的持续扩张，相关锂电池设备需求也在逐年上升。锂电池辊压设备作为锂离子电池生产过程中的重要装备，市场规模同样呈快速增长态势。据高工锂电数据，2022年，锂电池辊压设备市场规模为32亿元，预计2025年将达到60亿元。公司作为专精于辊压设备的制造商，将通过本次项目的实施进一步扩大辊压设备产能。业内人士指出，锂电池生产设备行业未来市场发展空间广阔。
财务方面，得益于过硬的技术、强大的产品力以及行业利好等诸多因素，科纳科诺尔近年来经营保持着稳健增长的态势。
据纳科诺尔招股书，2020年-2022年，纳科诺尔分别实现营业收入9,759.88万元、38,930.16万元和75,623.62万元，营收稳健增长，具备良好的成长性；对应扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为-3,241.91万元、2,640.83万元和10,843.84万元。2023年上半年，公司实现营收47,082.95万元，净利润7,608.82万元，业绩呈现快速增长趋势，具有持续经营能力，财务状况良好。
此外，在毛利率方面，随着新能源汽车行业发展迅速，公司下游锂电池生产企业客户积极扩张产能，公司产品需求旺盛、议价能力增强，以及自身产品定制化较强特征，报告期内，公司主营业务毛利率亦不断提高。数据显示，2020年-2022年，公司主营业务毛利率分别为 12.47%、17.51%和 25.13%，在收入规模不断增长的同时，公司的获利能力亦随之提升。
纳科诺尔本次发行股份全部为新股，本次公开发行股份数量2,000.00万股，发行后总股本为9,037.00万股，占超额配售选择权行使前发行后总股本的22.13%。纳科诺尔授予国泰君安不超过初始发行规模15%的超额配售选择权（即300.00万股），若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至2,300.00万股，发行后总股本扩大至9,337.00万股，本次发行数量占超额配售选择权全额行使后发行后总股本的24.63%。
纳科诺尔本次发行价格为15.00元/股，超额配售选择权行使前，预计募集资金总额为30,000.00万元，扣除发行费用2,438.90万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为27,561.10万元；若超额配售选择权全额行使，预计募集资金总额为34,500.00万元，扣除发行费用2,438.92万元（不含增值税）后，预计募集资金净额为32,061.08万元。
根据安排，本次所募资金扣除发行费用。